Connecter vos outils

Reliez vos outils au suivi client.

Agenda, e-mails, boutique et comptabilité gardent leur rôle. Flex CRM rassemble les informations utiles pour que votre équipe retrouve le bon contexte client et projet, au bon moment.

FFlex CRMLe contexte au même endroit

E-mails

Agenda

Boutique en ligne

Outil comptable

Documents commerciaux

Agenda et collaboration

Un suivi client connecté à vos outils du quotidien.

Retrouvez les événements, tâches et échanges utiles dans le contexte client et projet, sans changer les habitudes de votre équipe.

Intégrations agenda et collaboration
Outil	Données concernées	Sens	Fréquence / déclenchement	Usage et limites essentielles
Google Calendar	Événements et tâches sélectionnées	Flex CRM → Google	Lecture et publication selon vos choix	Afficher les événements et publier les tâches choisies dans votre agenda.
Outlook Calendar	Événements et tâches sélectionnées	Flex CRM → Outlook	Lecture et publication selon vos choix	Afficher les événements et publier les tâches choisies dans votre agenda.
Outlook Mail	Historique des échanges client	Outlook → Flex CRM	Recherche à la consultation	Retrouver les échanges liés aux adresses du client.
Google TasksGoogle Tasks	Tâches Google ouvertes	Google → Flex CRM	Import à la demande	Consulter les tâches ouvertes dans le suivi client.
Google DriveGoogle Drive	Métadonnées et liens de fichiers	Drive → Flex CRM	Sélection depuis un projet	Rattacher un document sans dupliquer le fichier.

Google Calendar

Données concernées: Événements et tâches sélectionnées
Sens: Flex CRM → Google
Fréquence / déclenchement: Lecture et publication selon vos choix
Usage et limites essentielles: Afficher les événements et publier les tâches choisies dans votre agenda.

Outlook Calendar

Données concernées: Événements et tâches sélectionnées
Sens: Flex CRM → Outlook
Fréquence / déclenchement: Lecture et publication selon vos choix
Usage et limites essentielles: Afficher les événements et publier les tâches choisies dans votre agenda.

Outlook Mail

Données concernées: Historique des échanges client
Sens: Outlook → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Recherche à la consultation
Usage et limites essentielles: Retrouver les échanges liés aux adresses du client.

Google Tasks

Données concernées: Tâches Google ouvertes
Sens: Google → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Import à la demande
Usage et limites essentielles: Consulter les tâches ouvertes dans le suivi client.

Google Drive

Données concernées: Métadonnées et liens de fichiers
Sens: Drive → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Sélection depuis un projet
Usage et limites essentielles: Rattacher un document sans dupliquer le fichier.

E-commerce

Votre boutique alimente le suivi client.

Importez les clients et contacts de votre boutique pour donner à votre équipe une base toujours utile au suivi quotidien.

Intégrations e-commerce
Outil	Données concernées	Sens	Fréquence / déclenchement	Usage et limites essentielles
PrestaShop	Clients, adresses et contacts	PrestaShop → Flex CRM	Chaque jour ou manuellement	Retrouver les contacts de la boutique dans Flex CRM ; commandes et catalogue restent dans la boutique.
WooCommerce	Clients et contacts	WooCommerce → Flex CRM	Chaque jour ou manuellement	Retrouver les contacts de la boutique dans Flex CRM ; commandes et catalogue restent dans la boutique.
Shopify	Clients et contacts	Shopify → Flex CRM	Chaque jour ou manuellement	Retrouver les contacts de la boutique dans Flex CRM ; commandes et catalogue restent dans la boutique.

PrestaShop

Données concernées: Clients, adresses et contacts
Sens: PrestaShop → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Chaque jour ou manuellement
Usage et limites essentielles: Retrouver les contacts de la boutique dans Flex CRM ; commandes et catalogue restent dans la boutique.

WooCommerce

Données concernées: Clients et contacts
Sens: WooCommerce → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Chaque jour ou manuellement
Usage et limites essentielles: Retrouver les contacts de la boutique dans Flex CRM ; commandes et catalogue restent dans la boutique.

Shopify

Données concernées: Clients et contacts
Sens: Shopify → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Chaque jour ou manuellement
Usage et limites essentielles: Retrouver les contacts de la boutique dans Flex CRM ; commandes et catalogue restent dans la boutique.

ERP et comptabilité

Retrouvez les documents utiles depuis chaque projet.

Gardez vos devis et factures dans leur outil d’origine, tout en retrouvant les informations nécessaires au suivi client dans Flex CRM.

Intégrations ERP et comptabilité
Outil	Données concernées	Sens	Fréquence / déclenchement	Usage et limites essentielles
Evoliz	Clients, contacts et documents commerciaux	Evoliz → Flex CRM	Clients chaque jour ; documents à la demande	Rechercher et rattacher un devis ou une facture depuis un projet, sans modifier l’outil.
Pennylane	Clients, contacts et documents commerciaux	Pennylane → Flex CRM	Clients chaque jour ; documents à la demande	Rechercher et rattacher un devis ou une facture depuis un projet, sans modifier l’outil.
Sellsy	Clients, contacts et documents commerciaux	Sellsy → Flex CRM	Clients chaque jour ; documents à la demande	Rechercher et rattacher un devis ou une facture depuis un projet, sans modifier l’outil.

Evoliz

Données concernées: Clients, contacts et documents commerciaux
Sens: Evoliz → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Clients chaque jour ; documents à la demande
Usage et limites essentielles: Rechercher et rattacher un devis ou une facture depuis un projet, sans modifier l’outil.

Pennylane

Données concernées: Clients, contacts et documents commerciaux
Sens: Pennylane → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Clients chaque jour ; documents à la demande
Usage et limites essentielles: Rechercher et rattacher un devis ou une facture depuis un projet, sans modifier l’outil.

Sellsy

Données concernées: Clients, contacts et documents commerciaux
Sens: Sellsy → Flex CRM
Fréquence / déclenchement: Clients chaque jour ; documents à la demande
Usage et limites essentielles: Rechercher et rattacher un devis ou une facture depuis un projet, sans modifier l’outil.

Questions fréquentes

Des connexions utiles, sans bouleverser vos habitudes.

Les intégrations complètent votre organisation existante. Voici les réponses aux questions les plus fréquentes avant de connecter un outil.

Une autre question ?

Des connexions utiles, sans bouleverser vos habitudes.

Puis-je connecter Pennylane et Shopify simultanément ?

Les commandes e-commerce remontent-elles dans Flex CRM ?

Les données des outils métier sont-elles synchronisées dans les deux sens ?

À quelle fréquence les clients sont-ils importés ?

Outlook Mail permet-il d’envoyer un email depuis Flex CRM ?

Puis-je connecter un outil qui n’est pas listé ?

Un client rappelle. Toute l’équipe retrouve le contexte.