Google Calendar ou Outlook
Choisissez le fournisseur et l’agenda externe utilisés pour afficher vos événements dans Flex.
Agenda connecté
Reliez votre agenda au suivi client sans changer vos habitudes.
Flex affiche les événements de Google Calendar ou Outlook à côté de vos tâches et rendez-vous CRM. Vous gardez votre calendrier habituel tout en retrouvant le contexte client dans Flex.
À retenir
Un agenda choisi, une vue claire dans Flex
Un utilisateur connecte un fournisseur et sélectionne un agenda externe. La vue calendrier rassemble ensuite les éléments utiles du CRM et de l’agenda sélectionné.
Google Calendar ou Outlook Calendar
Choix d’un fournisseur et d’un agenda externe
Événements externes visibles dans la vue calendrier
Tâches Flex marquées pour l’agenda publiées dans le calendrier externe
Google Tasks importé en lecture seule lorsqu’il est utilisé
Les usages de l’agenda
Les horaires restent visibles avec le contexte du dossier
Tâches Flex publiées
Marquez les tâches qui doivent apparaître dans votre calendrier externe et conservez le lien avec Flex.
Dates déjà liées
Un changement de dates externe peut être répercuté sur une tâche Flex déjà liée à l’événement.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Choisissez Google Calendar ou Outlook
Un utilisateur connecte un fournisseur et sélectionne un agenda externe.
Affichez les événements externes dans Flex
La vue calendrier réunit les tâches et rendez-vous Flex avec les événements du calendrier sélectionné.
Publiez les tâches Flex choisies
Lorsqu’une tâche est marquée pour l’agenda, Flex crée ou met à jour l’événement correspondant dans le calendrier externe. Si la tâche n’est plus marquée, l’événement lié peut être retiré par Flex.
Récupérez les changements de dates d’un événement lié
Si un événement externe est déjà lié à une tâche Flex, un changement de dates peut être répercuté par webhook ou lors de la synchronisation périodique.
Google Tasks en lecture seule
Lorsqu’il est utilisé, Google Tasks permet d’importer dans Flex les tâches Google ouvertes. Flex ne crée ni ne modifie de tâche dans Google Tasks.
Ce que la connexion ne fait pas
La connexion d’agenda a un périmètre précis : elle ne répercute pas tous les changements dans les deux sens et aucun moteur explicite de résolution des conflits n’est présent.
Tous les événements externes ne deviennent pas des tâches Flex : un événement externe ordinaire reste visible dans la vue calendrier.
Le titre et le contenu d’un événement externe ne sont pas nécessairement répliqués dans Flex.
La suppression externe n’est pas une synchronisation complète garantie.
Aucun moteur explicite de résolution des conflits n’est présent.
Un seul fournisseur et un agenda externe sélectionné sont utilisés à la fois.
FAQ
Questions fréquentes sur l’agenda connecté
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
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Du client à la prochaine action.
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