Particuliers et professionnels
Conservez les coordonnées, l’adresse, la société et les informations légales utiles dans une fiche adaptée au type de client.
Gestion clients
Une fiche claire pour chaque client et chaque interlocuteur.
Retrouvez les informations nécessaires pour comprendre la relation, sans confondre la fiche client avec l’enregistrement automatique de tous les canaux.
À retenir
Le contexte client, structuré pour l’équipe
Une fiche partagée rassemble les données utiles au suivi quotidien, avec des limites claires sur les documents et les échanges externes.
Particuliers et professionnels : coordonnées, adresse, société, SIRET, TVA et statut prospect.
Plusieurs contacts pour un client professionnel, avec un contact principal identifié.
Commentaires internes, projets liés et tickets SAV rattachés à la fiche.
Import/export CSV et recherche d’entreprise par nom ou SIRET.
Les briques de la fiche
Les informations utiles restent rattachées au client
Contacts et contexte partagé
Ajoutez plusieurs interlocuteurs, désignez le contact principal et transmettez les informations avec des commentaires internes.
Projets et SAV liés
Depuis le client, retrouvez les dossiers et tickets associés sans transformer la fiche en bibliothèque documentaire générale.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Particuliers et entreprises
Créez une fiche avec les coordonnées, l’adresse, la société, le SIRET, la TVA, le statut prospect et les informations utiles à votre activité.
Fiche particulier ou professionnel
Société et coordonnées
Recherche d’entreprise par nom ou SIRET
Plusieurs contacts pour une entreprise cliente
Ajoutez plusieurs interlocuteurs à un client professionnel, activez ceux qui sont encore concernés et désignez le contact principal.
Commentaires, projets et SAV liés
Ajoutez des notes internes horodatées pour transmettre un contexte à l’équipe. Depuis la fiche client, retrouvez les projets et les tickets SAV associés.
Une tâche ou un rendez-vous peut aussi être rattaché au client ou à un projet ; les actions se consultent principalement depuis les écrans dédiés.
Kbis, recherche d’entreprise et CSV
Ajoutez le Kbis d’un client professionnel et utilisez la recherche d’entreprise pour préremplir certaines données légales. Importez votre base depuis un CSV ou TXT avec mapping de colonnes, puis exportez vos clients.
Kbis : dépôt, aperçu et téléchargement
Import CSV/TXT avec mapping de colonnes
Export CSV, une ligne par contact
Pas d’import de projets depuis un fichier
Historique Outlook lorsque le compte est connecté
Lorsque le compte Outlook est connecté, Flex recherche et affiche les messages entrants et sortants correspondant aux adresses du client. Cet historique dépend de la connexion active et ne constitue pas une boîte mail complète.
FAQ
Ce que contient réellement une fiche client
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Étape suivante
Prêt à passer à l'action ?
Dans le parcours Flex CRM
Du client à la prochaine action.
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.