Type et priorité
Distinguez une tâche d’un rendez-vous et classez chaque action par priorité faible, moyenne ou haute.
Tâches et rendez-vous
La prochaine action est visible, attribuée et rappelée.
Transformez une intention vague en action claire : quoi faire, pour quel client, à quelle date et par qui.
À retenir
Des actions rattachées au bon contexte
Créez une tâche ou un rendez-vous, attribuez-le à la bonne personne et choisissez le rappel qui convient à votre organisation.
Deux types explicites : tâche à réaliser ou rendez-vous avec début et fin.
Trois priorités : faible, moyenne et haute.
Un responsable et plusieurs collaborateurs.
Rattachement facultatif à un client, un projet, aux deux ou à aucun.
Les repères de l’action
Une prochaine étape claire pour l’équipe
Responsable et collaborateurs
Attribuez l’action à un responsable, puis ajoutez les collaborateurs concernés pour partager le contexte.
Rappel et agenda
Recevez le rappel dans Flex, ajoutez un email facultatif et publiez seulement les actions utiles dans l’agenda connecté.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Deux types d’actions, trois niveaux de priorité
Créez une tâche à réaliser ou un rendez-vous avec une heure de début et de fin. Classez ensuite chaque action en priorité faible, moyenne ou haute.
Tâche à réaliser
Rendez-vous avec début et fin
Priorité faible, moyenne ou haute
Un responsable et des collaborateurs
Attribuez l’action à un responsable, y compris un autre utilisateur, puis ajoutez les collaborateurs concernés. Les droits restent liés aux rôles prévus par Flex.
Un rattachement facultatif
Rattachez la tâche à un client, à un projet ou aux deux. Une action générale peut aussi rester indépendante lorsqu’elle ne concerne pas encore un dossier précis.
Des rappels dans Flex, avec email optionnel
Choisissez une date et une heure de rappel. La notification dans Flex est active ; un rappel email peut être ajouté selon votre préférence.
Notification dans l’inbox Flex
Email de rappel facultatif
Pas de rappel SMS
Une présence facultative dans l’agenda
Publiez la tâche dans le calendrier externe lorsque cela apporte une vraie valeur au planning. Toutes les tâches n’ont pas besoin d’occuper l’agenda.
Un périmètre volontairement simple
Flex se concentre sur les prochaines actions de l’équipe. Il ne propose pas de récurrence, de sous-tâches, de dépendances, de diagramme de Gantt ou de workflow générique.
FAQ
Questions fréquentes sur les actions
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Étape suivante
Prêt à passer à l'action ?
Dans le parcours Flex CRM
Du client à la prochaine action.
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.