Deux types d’actions pour mieux organiser votre activité
Les tâches
Une tâche permet de planifier une action à réaliser à une date donnée.
Elle peut être liée à un client ou à un projet, mais ce n’est pas obligatoire. Cela permet aussi de gérer des actions internes qui ne concernent pas directement un dossier client.
Pour chaque tâche, vous pouvez :
- Définir une date d’exécution.
- Choisir un niveau de priorité : faible, moyenne ou haute.
- Activer un rappel à une date et une heure précises.
- Recevoir une notification dans Flex CRM et/ou un email de rappel.
- Décider si la tâche doit être ajoutée à l’agenda ou non.
- Identifier automatiquement un responsable, c’est-à-dire l’utilisateur qui crée la tâche.
Les rendez-vous
Un rendez-vous fonctionne sur la même logique qu’une tâche, mais avec une gestion horaire plus précise.
Il dispose :
- D’une date et heure de début.
- D’une date et heure de fin.
- D’un lien possible avec un client ou un projet.
- D’un niveau de priorité : faible, moyenne ou haute.
- D’un rappel programmé à une date et une heure précises.
- D’une notification dans Flex CRM et/ou d’un email de rappel.
- D’un responsable correspondant à l’utilisateur créateur.
Cette distinction entre tâche et rendez-vous permet de mieux séparer les actions à faire des créneaux planifiés dans le temps.