Statuts et responsables
Personnalisez les étapes du dossier et identifiez les responsables commercial et administratif.
Projets et dossiers clients
Chaque dossier avance avec un statut, un responsable et une prochaine action.
Flex transforme le projet en point de rencontre entre le client, l’équipe et les informations opérationnelles. Il ne remplace pas un logiciel de gestion de projet complexe ou un outil de chantier.
À retenir
Un dossier rattaché au bon client
Chaque projet appartient à un client. Il porte un nom, des notes, une origine, un statut, un budget de dossier et peut être archivé lorsqu’il n’est plus actif.
Client obligatoire pour créer un projet ou dossier.
Statut et origine pour situer le dossier dans votre activité.
Budget global ou par catégorie, sans calcul de rentabilité.
Responsables, tâches, documents, commentaires, historique, SAV et SMS réunis dans le suivi.
Les repères du dossier
Une étape, une équipe et un contexte opérationnel
Catégories et budget
Organisez les dossiers dans une arborescence de catégories et renseignez un budget de référence sans rentabilité calculée.
Actions et historique
Rattachez tâches, documents, commentaires, SAV et SMS pour que la prochaine action reste compréhensible.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Des statuts adaptés à votre métier
Personnalisez les libellés et l’ordre de vos étapes. Identifiez les statuts gagnés ou perdus et associez, si nécessaire, des modèles de messages.
Étapes propres à l’entreprise
Origine du dossier
Archivage des projets terminés
Deux responsables et des catégories hiérarchiques
Attribuez un responsable commercial et un responsable administratif. Classez ensuite le dossier dans des catégories hiérarchiques et renseignez un budget global ou par catégorie.
Le budget de dossier sert de repère opérationnel : Flex ne calcule pas la dépense réelle, la marge ou la rentabilité.
Tâches, documents, commentaires et historique
Rattachez les actions au dossier, ajoutez des documents locaux ou une référence Google Drive, conservez des commentaires et retrouvez l’historique des changements.
Tâches et rendez-vous liés au projet
Documents locaux et liens Google Drive
Commentaires d’équipe
Historique des changements et actions
Références de devis et factures importées
Avec Evoliz, Pennylane ou Sellsy connecté, un administrateur peut rechercher un devis ou une facture puis rattacher ses métadonnées et ses lignes au projet.
Flex ne crée pas les devis ou factures. Il ne les modifie pas, ne les envoie pas et ne les synchronise pas vers l’outil externe.
Recherche et rattachement manuels depuis le projet
Références et lignes importées depuis l’outil compatible
Création et gestion commerciale conservées dans l’outil externe
SAV et SMS dans le dossier
Créez un ticket SAV lié au client et, si utile, au projet. Envoyez un SMS depuis le projet si le module est actif, qu’un numéro valide est disponible et que le solde de crédits le permet.
FAQ
Le périmètre du suivi de dossiers
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Étape suivante
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Dans le parcours Flex CRM
Du client à la prochaine action.
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