Préparez votre fichier clients
Utilisez un fichier CSV ou TXT contenant les informations à reprendre. Vérifiez les coordonnées et la structure du fichier avant l’import.
Import et exports
Reprenez votre base clients et gardez vos données accessibles.
Votre suivi client commence avec les informations que vous possédez déjà. Importez votre fichier dans Flex CRM pour éviter de ressaisir toute votre base.
Essayer Flex CRM pendant 14 jours
Carte bancaire demandée pour démarrer l’essai. Gérez votre abonnement depuis votre espace de facturation.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Associez les colonnes
Faites correspondre les colonnes du fichier avec les champs proposés par Flex CRM.
Exportez les données utiles
Récupérez votre base clients et les exports de projets disponibles pour vos besoins de suivi.
Disponibilité dans votre offre
L’import clients et les exports accompagnent le module CRM, selon vos droits d’accès.
Questions fréquentes
Les réponses avant de commencer
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Pour poursuivre votre suivi
Étape suivante
Prêt à passer à l'action ?
Dans le parcours Flex CRM
Du client à la prochaine action.
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.