Evoliz
Importez vos clients et contacts depuis Evoliz pour retrouver les informations nécessaires au travail de l’équipe.
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En situation
Depuis un projet Flex CRM, recherchez les devis et factures accessibles puis rattachez leurs références et lignes. Vous pouvez préparer la suite du dossier avec les responsables, tâches et documents réunis au même endroit.
Dans Paramètres, ouvrez la synchronisation métier et choisissez Evoliz. Renseignez les accès demandés par le formulaire du connecteur, puis enregistrez et déclenchez un premier import.
La création, la modification et l’envoi des devis et factures restent dans Evoliz. Les imports alimentent le suivi dans Flex CRM.
Le module ERP / comptabilité doit être inclus et activé. Un administrateur configure la connexion avec les autorisations nécessaires.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Étape suivante
Dans le parcours Flex CRM
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.
Découvrez comment Flex CRM relie vos clients, vos projets et les prochaines actions de votre équipe.
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