Les informations utiles au suivi
La connexion calendrier répond à un autre besoin : afficher les événements Outlook dans Flex CRM et publier les actions choisies dans l’agenda.
Outlook
Retrouvez vos échanges Outlook au bon endroit dans votre CRM.
Consultez les messages entrants et sortants retrouvés grâce aux adresses du client et de ses contacts. L’historique aide les collaborateurs autorisés à reprendre le contexte de la relation.
Essayer Flex CRM pendant 14 jours
Carte bancaire demandée pour démarrer l’essai. Gérez votre abonnement depuis votre espace de facturation.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Connecter Outlook
Depuis votre profil, ouvrez la connexion Outlook. Autorisez les accès demandés puis choisissez le calendrier utilisé pour la partie agenda.
Comprendre le fonctionnement
L’historique n’est pas une boîte mail complète. Pour un email individuel préparé depuis un projet ou un SAV, Flex CRM ouvre votre logiciel de messagerie ; l’envoi reste effectué dans celui-ci.
Disponibilité dans votre offre
La connexion nécessite les modules concernés dans votre offre et l’autorisation de votre compte externe.
Questions fréquentes
Les réponses avant de commencer
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Pour poursuivre votre suivi
Étape suivante
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Dans le parcours Flex CRM
Du client à la prochaine action.
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.