Pennylane
Importez vos clients et contacts depuis Pennylane pour donner à l’équipe une base utile au suivi quotidien.
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En situation
Depuis un projet, les administrateurs peuvent rechercher les devis et factures accessibles par la connexion, puis rattacher leurs références et lignes au dossier. Les prochaines actions, commentaires et demandes SAV restent ainsi reliés au même client.
Dans Paramètres, ouvrez la synchronisation métier et choisissez Pennylane. Renseignez les accès demandés par le formulaire du connecteur, puis enregistrez et déclenchez un premier import.
Pennylane conserve la création et la gestion des documents. Le connecteur alimente Flex CRM depuis Pennylane, sans renvoyer les modifications du CRM.
Le module ERP / comptabilité doit être inclus et activé. Un administrateur configure la connexion avec les autorisations nécessaires.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Étape suivante
Dans le parcours Flex CRM
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.
Découvrez comment Flex CRM relie vos clients, vos projets et les prochaines actions de votre équipe.
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