Les informations utiles au suivi
Depuis un projet, les administrateurs peuvent rechercher un devis ou une facture et rattacher les données du document. Pour les factures ProGBat éligibles, le PDF peut également être téléchargé depuis le dossier.
ProGBat
Reliez vos clients ProGBat au suivi de vos dossiers.
Importez les clients et prospects de ProGBat pour organiser leur suivi dans Flex CRM. Votre équipe retrouve ensuite les projets, actions et informations associés au bon client.
Essayer Flex CRM pendant 14 jours
Carte bancaire demandée pour démarrer l’essai. Gérez votre abonnement depuis votre espace de facturation.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Connecter ProGBat
Dans Paramètres, ouvrez la synchronisation métier et choisissez ProGBat. Utilisez la connexion OAuth et autorisez l’accès à votre compte ProGBat.
Comprendre le fonctionnement
La connexion utilise l’autorisation ProGBat. Les documents continuent d’être créés et gérés dans ProGBat ; les informations importées alimentent le suivi dans Flex CRM.
Disponibilité dans votre offre
Le module ERP / comptabilité doit être inclus et activé. Un administrateur configure la connexion avec les autorisations nécessaires.
Questions fréquentes
Les réponses avant de commencer
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
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Étape suivante
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Du client à la prochaine action.
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.