Les informations utiles au suivi
Rattachez les références et lignes des devis ou factures accessibles au projet concerné. Les collaborateurs retrouvent les informations commerciales utiles à côté des actions, documents et échanges du dossier.
Sellsy
Reliez les informations Sellsy au suivi opérationnel de votre équipe.
Utilisez les clients et contacts issus de Sellsy pour alimenter les dossiers suivis dans Flex CRM.
Essayer Flex CRM pendant 14 jours
Carte bancaire demandée pour démarrer l’essai. Gérez votre abonnement depuis votre espace de facturation.
En situation
Voyez le suivi prendre forme dans Flex CRM.
Des écrans pensés pour retrouver rapidement les informations utiles et faire avancer chaque action.
Connecter Sellsy
Dans Paramètres, ouvrez la synchronisation métier et choisissez Sellsy. Renseignez les accès demandés par le formulaire du connecteur, puis enregistrez et déclenchez un premier import.
Comprendre le fonctionnement
Cette connexion sert à organiser un suivi complémentaire avec Flex CRM. Elle ne transfère pas l’ensemble des fonctionnalités de Sellsy et ne renvoie pas les modifications vers celui-ci.
Disponibilité dans votre offre
Le module ERP / comptabilité doit être inclus et activé. Un administrateur configure la connexion avec les autorisations nécessaires.
Questions fréquentes
Les réponses avant de commencer
Les réponses aux questions les plus fréquentes.
Pour poursuivre votre suivi
Étape suivante
Prêt à passer à l'action ?
Dans le parcours Flex CRM
Du client à la prochaine action.
Parcourez les fonctions qui relient la fiche client, le dossier et le suivi quotidien de l’équipe.